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[투데이리포트]GKL, "중국 고객이 장기 ..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "중국 고객이 장기 성장성 이끈다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "2010년 동사 중국인 방문자수는 아직 일본인 방문자수의 42% 수준이지만 같은 기간 일본인 방문자수는 정체를 기록하고 있는 반면 중국인 방문객수는 약 71%의 성장세를 보이며 향후 이 회사의 성장 동력이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2010년 상반기에는 경쟁으로 인한 Agent 비용 증가 및 Comp 비용 증가 등은 Hold율을 낮추어 동사 매출액이 Drop 증가 속도만큼 증가하지 못하는 결과를 가지고 왔으나 하반기부터 비용 통제를 통해 Hold율 하락 속도는 둔화 될 것으로 전망되며 이에 따라 매출액 증가율이 Drop 증가율 속도를 차츰 따라갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "홀드율 하락으로 동사의 2010년 매출액은 창사이래 가장 낮은 12% 수준의 성장을 시현할 것으로 예상되며 영업이익은 -21% 역상장 할 것으로 예상되나, 2011년은 방문객과 Drop액의 견조한 증가와 홀드율 하락 안정화로 실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 26,688 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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