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[투데이리포트]GKL, "제 3의 손님들..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 GKL(114090)에 대해 "제 3의 손님들"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "10월과 같이 중국인 Walk in Guest가 늘면 이는 Hold의 상승 요인으로 작용하고 나아가 실적도 개선될 수 있다. 일반관광객과 계약게임 손님 외에 제 3의 고객층이 꾸준히 늘면 이는 동사의 4분기와 내년 실적을 상향할 수 있는 근거가 될 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 10월 순매출액은 450~500억원으로 추산되는데 월 기준으로 창사이래 최대치인 500억원 달성도 가능할 전망인데, 이는 중국 국경절연휴(10월 1~7일)로 관광객들이 늘어난데다, 중국인 Junket, 즉 계약게임손님 외에 ‘자발적으로 하우스를 찾는’ Walk in Guest도 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순매출액은 전년동기비 17.6% 감소하고 영업이익도 44.7% 줄어든 것으로 보이는데, 이는 일본인 High Roller(고액배팅자)들이 줄어들면서 중국인 계약게임의 비중이 상승했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 26,643 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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