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[투데이리포트]GKL, "3Q10에도 수익성..."매수_KB
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| KB증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "3Q10에도 수익성은 낮을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 도주옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 비자발급 완화와 마케팅비용 감축정책 효과가 매출액과 영업이익의 절대 수치 증대에 기여할 것으로 보이지만, 1H10에 발급한 프로모션 칩의 유효기간이 8월까지 이어질 것이기 때문에 3Q10 수익성도 예년 수준으로 회복되기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "일본의 카지노 법안이 쉽게 통과되기는 어렵겠지만, 동사는 일본인 고객 비중을 줄이기 위해 1H10와 마찬가지로 중국인 고객 마케팅 비용을 늘려나갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q10 수익성이 예년 수준으로 회복되기는 어렵지만, 2Q10을 저점으로 회복세를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 26,429 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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