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[투데이리포트]GKL, "2분기 영업이익은 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "2분기 영업이익은 쇼크수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 전년동기대비 62.9%가 감소한 80억원에 그쳤다. 전문모집인대가(정켓) 금액을 배제하면 매출액이 사실상 5% 가량 증가한 것에 지나지 않은데다 성과급과 인력 증가에 따른 퇴직급여 증가분이 예상보다 커 영업이익의 감소폭도 컸다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "실망스런 2분기 실적에도 불구하고 중국인 중심의 중장기적 외형성장 요인이 유효하다. VIP 중심의 중국인 입장객 증가가 외형성장의 중심이었다면 하반기에는 VIP 뿐만 아니라 중국 아웃바운드 수요 증가로 Mass 고객의 증가도 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "원엔 환율 상승 및 위안화 절상으로 일본인과 중국인 매스고객 증가 효과가 예상되며, 중국인 비자 발급완화 조치로 중국인 VIP 고객의 저변도 확대될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 27,000 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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