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[투데이리포트]GKL, "현재는 주가 상승 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 GKL(114090)에 대해 "현재는 주가 상승 분위기가 무르익는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "당사는 동사의 주가가 중국 소비 확대 관련 수혜주들과 마카오 카지노주들의 주가 흐름을 추종하며 상승 국면이 전개될 것으로 전망한다. 하반기에 실적 흐름이 상반기와는 다르게 전개된다면 주가는 현재의 부진 국면에서 탈피하기에 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주력인 일본인 입장객 감소 추세가 진정되고 고성장하는 중국인 Mass 고객 팽창이 예상됨에 따라 동사의 입장객은 2010~12년 연평균 19% 성장할 전망이다. 특히 2010년 하반기에는 전년 대비 34% 가량 입장객이 증가할 전망인데 이는 1~2분기 각각 6%, 10%(예상)에 비해 큰 폭 진전된 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 중간 배당을 결의한 상태이다. 6월 30일을 기준으로 주주명부에 등재되어 있는 주주들을 대상으로 중간 배당이 실시될 예정이다. 2010년 동사의 주당 배당금은 1,000원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,714 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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