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신영증권은 19일 지케이엘(114090)에 대해 "'잘하면 상받는' 카지노"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing





신영증권은 지케이엘(114090)에 대해 "특히 ‘잘하면 상(賞)을 받는’ 카지노라는 점에서 동 업종 특유의 규제 Risk가 낮아 보인다. 실제로 동사는 07년과 08년 10월에 ‘1억불 관광진흥탑’, ‘3억불 관광진흥탑’을 수상한 바 있다. 이는 규제 일변도인 내국인 카지노가 상상하기 어려운 수혜(?)다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2009년과 2010년 연간실적 상향조정은 주로 힐튼점의 평균배팅액을 상향조정한 결과인데 수정후 금년 순이익은 1,022억원으로, 금년에 순이익 1,000억원대를 상회할 가능성이 높을 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "적용 P/E는 과거 파라다이스가 서울 지역 외국인 전용 카지노를 독점하던 시절의 평균값을 준용한 것이다. 물론 동사에 대한 시장의 높은 관심을 고려할 때 상장후 주가는 이를 상회할 수도 있을 것으로 사료된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(신규)
목표주가	16,500	17,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091119 매수(유지) 17,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091119 신영 매수(유지) 17,000 20091119 대우 매수(신규) 16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.