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[투데이리포트]GKL, "진작 했어야 할 아…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 GKL(114090)에 대해 "진작 했어야 할 아주 긍정적인 드랍액 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "상대적으로 높은 Mass 비중으로 사드 규제이후에도 4조원 내외의 드랍액을 보이며 성장은 부족하나 안정적인 실적을 유지해왔다. 그러나, 공격적인 프로모션이 당분간 지속됨에 따라 올해 처음으로 4.8조원까지 성장할 것으로 기대하며, 이는 거의 증설에 준하는 차별화된 모멘텀으로 주가에 작용할 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미-중갈등으로 인한 VIP위축뿐만 아니라 2019년 1월부터 VIP의 금연 정책이 전면적으로 시행되는 영향이다. 다만, 이는 마카오의 개별적인 정책영향이자 오히려 국내 카지노에는 약간이라도 긍적적인 영향을 줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 33,500원까지 높아졌다가 2018년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 29,438 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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