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[투데이리포트]GKL, "6 월, 홀드율 상…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 6 월, 홀드율 상승으로 매출 방어 성공 메리츠종금증권에서 GKL(114090)에 대해 "6월 GKL 드롭액은 2,822억원으로 전년 동기 대비 10.4% 감소함. VIP 비중이 감소하며 매스 비중 상승하는 상반기 트렌드의 연장선 상으로 해석되며, 이 같은 믹스변화로 홀드율은 13.0%(+2.2%p YoY)를 기록함. 홀드율 상승이 드롭액 감소를 상쇄하며 카지노 매출은 366억원으로 YoY 7.2% 증가함"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2분기 영업이익은 305억원으로 시장 기대치(303억원)를 충족할 것으로 전망됨. 매출은 기대치 대비 부진하나 비용이 더 큰 폭으로 감소했기 때문. 이는 VIP 영업이 어려워지며 1) 콤프 비용 및 2) 판촉비(주로 이벤트 개최 관련)가 감소한 데 따름.당분간 일본 VIP는 파라다이스시티에, 중국 VIP는 직접 영업 및 정킷 영업 어려워 VIP 회복을 단기간 내 기대하기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "9월말 예정인 파라다이스시티 1-2차 개장으로 하반기 산업 내 마케팅 경쟁이 심화될 것으로 판단되기 때문. 다만, 동사 2018년 주당 배당금을 830원으로 가정 했을 때 (vs. 2017년 730원), 현 주가가 내포하는 배당수익률은 3.4% 수준으로 주가 하방 경직성을 보일 것"라고 전망했다. |
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