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[투데이리포트]GKL, "사드 해빙과 함께하…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 18일 GKL(114090)에 대해 "사드 해빙과 함께하는 회복세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 GKL(114090)에 대해 "최근 남북관계 개선과 함께 한/중 관계는 회복되고 있다. 3월 방한 중국인 관광객 수가 13개월만에 증가하기 시작하였으며 동사의 중국 VIP 회복 속도도 점차 가팔라질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2018년 하반기에 예정되어 있는 경쟁사 파라다이스시티의 그랜드 오픈으로 GKL 중국인 VIP의 완전 회복은 제한될 것으로 예상된다. 국내 외국인 카지노 시장을 동사와 양분하고 있는 파라다이스의 복합리조트 확대 개장은 당사의 고객유치에 부정적 요소"라고 밝혔다. 한편 "할인 요소가 존재하지만 배당성향을 평균 50% 이상으로 유지하여 이익 개선에 따른 배당증가 가능성으로 주가의 하방 경직성을 확보하고 있어 안정적인 투자처로서 매력이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 35,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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