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[투데이리포트]GKL, "고진감래(苦盡甘來)..."매수(분석재개)_신영
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| 신영증권은 4일 GKL(114090)에 대해 "고진감래(苦盡甘來)"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "올 상반기를 저점으로 실적이 Turn around할 가능성이 높다. 엔화강세로 인해 일본인 고객들의 배팅액이 증가할 전망인데다, 중국정부의 규제완화로 중국인 손님들도 다시 늘어날 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "일본 지진 영향으로 중국인들이 한국으로 몰릴 경우 실적은 이를 상회할 수도 있다. 對 중국소비 수혜주로 꾸준한 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 6.4%, 13.6% 증가할 전망이다. 상반기까지 영업이익은 마이너스 성장을 할 가능성이 높다(전년동기비 13.7% 감소). 중국정부의 규제, MERS 발병은 작년 하반기부터 본격화되었기 때문이다. 기저효과가 집중되는 올 하반기에 영업이익은 전년동기비 53.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,167 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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