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[투데이리포트]씨에스윈드, "베트남 법인의 부활..."_삼성
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| ◆ Report briefing 베트남 법인의 부활이 온타리오 공백을 일정부분 상쇄할 것 삼성증권은 씨에스윈드(112610)에 대해 "결론적으로 2016-2017년에 일시적인 수익성 공백우려가 있었던 것이 사실. 그러나 최근 베트남 법인의 미국수출 관련 반덤핑 관세 무혐의 판정 가능성이 해당 공백을 채워줄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 베트남 법인은 2013년 미국 수출분에 대해 51.5%의 반덤핑 관세 판정. 이로 인해 해당법인 매출은 2013년에 전년 대비 66% 감소, 매출 기여도 역시 2012년 46%에서 17%로 감소한 것으로 추정된다. 올해 3월 미국 상무성이 해당 반덤핑 관세를 해제하는 무혐의 예비판정을 발표. 최종판결은 9월 발표될 것"라고 밝혔다. 한편 "베트남 법인의 실적 회복을 가정할 경우, 전사 매출과 이익 역성장 가능성은 현저히 감소할 수 있을 것. 이익 역성장 리스크를 배제한다면, 현재 동사의 valuation은 경쟁사 대비 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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