thinkpool

LS증권에서 24일 씨에스윈드(112610)에 대해 "모든 것이 좋아지는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

LS증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "3Q24 Preview: 높아진 기대와 그에 맞는 실적. 모든 것이 좋아지는 중. 목표주가를 기존 75,000원에서 85,000원으로 +13% 상향. 당분간 미국 대선 지지율 추이에 따라 주가 변동성이 크게 나타날 수 있는 구간이지만 정치적 불확실성이 해소된 이후로는 실적 개선과 금리 인하 속도를 확인하며 점진적인 주가 우상향이 가능할 전망. 신재생 업종 내 Top pick을 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 연결 실적은 매출 7,746억원(-9.7% QoQ, +103.6% YoY), 영업이익 849억원(-34.2% QoQ, +104.6% YoY, OPM 11.0%)이 예상. 2Q24와 같은 일회성 수익은 없겠지만 타워와 오프쇼어 모두 하이싱글 이상의 수익성을 기록하며 시장 컨센서스(매출액 7,377억원, 영업이익 725억원)를 상회할 전망. 특히 오프쇼어 법인은 모노파일 단가 인상과 생산공정률이 예상 대비 빠르게 개선된 덕분에 이익 기여도가 향상될 것으로 추정. 부문별 영업이익은 타워 212억원, 오프쇼어 345억원을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 81,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.09 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.18 목표가 83,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.10.16 목표가 97,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.10.04 목표가 94,000 투자의견 BUY 키움증권