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신한투자증권에서 9일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2Q24 Review: 안개를 가르고 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "훈풍과 안개의 공존. 타워 부문 순조로운 성장. 하부구조물 부문도 블라트(Bladt) 사 인수 이후 단가 협상, 생산성 개선으로 정상화 흐름. 다만 단가 협상, 신규 수주 가시성을 점치기 어렵고 미국 대선 불확실성으로 조심스러운 접근 필요. 2Q24 Review: 하부구조물 발 서프라이즈. 투자 의견 ‘매수’, 목표 주가 96,000원 유지. 지난 7월 445억원 규모 교환사채 발행. 교환대상 주식수는 주식총수 대비 1.76%. 교환가액 1주 당 60,050원. 하부구조물 프로젝트는 2025년에 마무리. 2026년부터의 일감을 위한 추가 수주 필요."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 매출 8,578억원(YoY +106%, 이하 YoY), 영업이익 1,303억원(+212%) 기록. 각각 시장 추정치를 20%, 225% 상회하는 서프라이즈. OSS 프로젝트 단가 인상 효과 덕분. 문제였던 OSS 프로젝트는 이제 끝. [타워] AMPC(생산 보조금)를 포함한 영업이익률은 약 10%(제외 시, 한 자리 수 중반). [하부구조물] OSS(해상 변전소), TP(Transition Piece), MP(Monopile) 프로젝트 진행중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 115,000원까지 높아졌다가 2024년2월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 96,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 96,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.20 목표가 96,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.11 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 96,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.08 목표가 74,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.09 목표가 78,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) LS증권