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삼성증권에서 26일 씨에스윈드(112610)에 대해 "기대치 상회 전망, 중요한건 지속 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

삼성증권 허재준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2Q24 preview: 연결 기준 영업이익은 531억 원으로, 컨센서스(393억 원) 상회 전망. CSWO(하부구조물)가 발주처와 진행한 협상 결과가 긍정적으로 나올 가능성이 높으며, 이에 따른 CSWO의 흑자 전환이 컨센서스 상회 요인. CSWO의 실적 추정치 상향조정을 반영하여 목표주가 77,000원으로 11.6% 상향조정."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q24 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 6,833억 원(+64.5% y-y, -7.2% q-q), 531억 원(+26.8% y-y, 흑자 전환 q-q)으로, 영업이익은 컨센서스(393억원, Fnguide)를 상회할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 109,000원까지 높아졌다가 2024년5월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 77,000 투자의견 매수

- 2024.06.26 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2024.04.22 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 83,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 77,000 투자의견 매수 삼성증권

- 2024.07.23 목표가 62,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.08 목표가 72,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권