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DS투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 "분기별로 좋아지고 있는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2분기 실적은 매출액 4,155억원(+26.9%, YoY)과 영업이익 418억원(+116.4%, YoY). 1분기에 이어 2분기에도 AMPC는 276억원이 반영되었으며 이를 제외한 영업이익은 142억원. 미국, 터키, 포르투갈 등 주요 해외 법인들의 매출 액이 증가했으며 생산성도 개선되면서 전체적인 실적은 좋아졌음. 미국 공장은 현재도 공정의 최적화 및 인력들의 숙련도 향상이 진행되고 있으며 분기별로 갈수록 더좋아질 것으로 보임. 지난해 4분기 영업적자, 올해 1분기 낮은 이익 개선 폭 등으로 실적에 대한 우려가 많았으나 2분기에는 좋아진 실적을 보여주었으며 신규 고객 사향으로의 수주 증가도 확인되는 등 무난"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "투자의견 매수와 목표주가 115,000원을 유지. 1) 미국 풍력 시장의 중장기 고성장 유효 2) 풍력 타워 기업 중 최대 CAPA 확보 등 주요 투자포 인트들이 유지되고 있음. 2023년 예상 실적도 매출액 1.8조원(+33.1%, YoY)과 영업 이익 1,391억원(+230.3%, YoY)으로 추정치 변동도 없음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.10 목표가 94,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.08.10 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권