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[투데이리포트]씨에스윈드, "AMPC 효과로 예…" -키움증권
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◆ Report briefing
AMPC 효과로 예상보다 호조
키움증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "1분기 영업이익은 246억원(QoQ 흑전, YoY 167%)으로 키움증권 추정치 207억원과 컨센서스 182억원을 상회. 단, 미국 IRA 법안의 AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit) 효과 171억원을 제외하면 75억원 수준으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회. AMPC가 반영되기 시작했지만 미국 법인이 비효율성 지속으로 적자 기록. 병목 현상으로 인한 생산 지연 및기존 Vestas에 특화된 생산 공정의 GE향 생산을 위한 시설 전환으로 수율 감소하며 수익성 하락. 포르투갈 법인의 생산 비효율성 지속과 중국 법인의 수주 부진으로 인한 수익성 하락도 실적 부진의 원인. 한편 1분기 수주는 4.74억 달러로, 연간 수주 목표인 14억 달러의 34% 달성해 견조한 수주 흐름 지속"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기부터 신규 법인 정상화 및 AMPC 반영 확대로 실적 개선세 이루어질 전망"라고 밝혔다.
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