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메리츠증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2Q22 Review: 길었던 인고의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "상반기 예상보다 부진했던 고객사들의 수주 탓에 베트남, 말레이시아 법인의 실적 개선이 예상보다 더딤. 그러나 2023년에는 1)IRA(Inflation Reduction Act) 효과가 본격적으로 반영되며 미국 매출 회복이 예상되는 데다, 2)운송비 및 원재료비 안정화로 인해 유럽, 아시 아 시장에서의 수주도 회복될 가능성이 높음. 눈높이가 다소 낮아졌다 하더라도 2022년 하반기부터는 미국, 포르투갈 법인의 생산성 안정화로 이익률 개선이 예상 되며, 3Q22부터 씨에스베어링도 흑자전환하며 이익에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22 연결 영업이익은 179억원(-36.6% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 107,000원까지 높아졌다가 2022년4월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.07.05 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.06.03 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.05.11 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.10 목표가 86,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자