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하나금융투자에서 14일 씨에스윈드(112610)에 대해 "분기 최대 매출 기록. 생산 정상화 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "전기화를 통한 탄소중립이 목표로 존재하는 한 재생에너지 설비 투자는 지속될 수밖에 없음. 해상풍력으로 초점이 이동하면서 나타날 기회에 대응하기 위한 노력을 기울이고 있고 주요 거점에 생산시설을 보유하고 있다는 장점이 부각될 수 있음. 국내외 주요 국가들의 정책 흐름에 따라 중장기 실적 가시성이 명확해질 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 4,679억원으로 전년대비 70.7% 증가했음. 영업이익은 전년대비 10.6% 증가한 281억원을 기록했음. 2021년 가이던스 매출액 1.1조원, 이익률 10.5% 대비 목표치를 상회한 반면 마진은 다소 하락했음. 생산법인 가동 정상화에 따른 일시적 비용 증가 때문. 2021년 연간 수주실적은 7.6억달러로 목표치 대비 89.9% 달성했음. 2022년 가이던스로 매출액 1.7조원, 영업이익률 7%, 수주목표금액 13.0억달러를 제시했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.01.07 목표가 95,000 투자의견 BUY 메리츠증권