thinkpool

키움증권에서 28일 씨에스윈드(112610)에 대해 "계속되는 성장, 신재생에너지 바람을 타고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "수주 실적 증가와 신규 법인 연결 효과 등으로 인해, 동사는 하반기에도 성장세를 지속할 전망. 22년에는 더욱 높은 성장세가 예상되는데, 해외 법인 인수를 통해 미국 및 유럽 시장을 공략할 수 있게 되었고, 신규 법인의 초기 비용 문제가 해결되어 수익성이 개선될 것이기 때문. 유럽, 중국, 베트남 등 각국이 신재생에너지 시장의 성장에 우호적인 정책을 수립함에 따라, 동사에 우호적인 사업 환경이 지속되 어 성장세 또한 계속될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "21년 매출액 1조 2,394억원(YoY 28%), 영업이익 1,180억원(YoY 21%)으로 역대 최대 실적이 예상됨. 22년은 매출액 1조 7,895억원(YoY 44%), 영업이익 1,842억원(YoY 56%)를 기록할 것으로 예상되며, 중장기적으로는 24년까지 3조원의 매출액 달성을 목표로 하고 있어 추가적인 모멘텀을 기대해볼 수 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 76,545원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 80,047 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 76,545 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.03 목표가 115,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2021.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.08.10 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자