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IBK투자증권에서 29일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2Q20 Pre. 수주목표 초과달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "말레이공장은 미국 관세에 대응하기 위한 공장으로 캐파가 3배이상 증가했음에도 불구하고 렘프업이 빠르게 이루어지고 있음. 이미 10% 중반대의 이익률을 기록하고 있는 것으로 추정하며 업무 숙련도 향상 시 추가적인 이익률 개선이 예상됨. 최근 공시를 통해 Nordex와 2021년 10월 ~2022년까지 베트남 법인에서 약 821억원 규모의 공급계약 체결을 발표했음. 수주목표 초과달성 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 2,328억원(+28.6% qoq, -2.9% yoy), 영업이익 170억원(+4.6% qoq, +34.3% yoy)을 기록할 전망. 2020년 실적 전망치는 매출액 9,807억원(+22.7% yoy), 영업이익 872억원(+45.0% yoy), OPM 8.9%(+1.4%pt yoy)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권