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[투데이리포트]씨에스윈드, "캐나다법인 잠재부실…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 씨에스윈드(112610)에 대해 "캐나다법인 잠재부실 정리, 턴어라운드 가시성 높아져"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "전년대비 성장세는 높았으나 당사의 기존 추정치(매출액 1,679억원, 영업이익 186억원) 대비해서는 영업이익이 대폭 하회했다. 그 이유는 1) 캐나다법인의 적자 2)베트남법인의 증설과 관련된 비용증가 3) 일부 타워물량의 매출 이월인 것으로 판단된다. 영업외 손실도 247억원을 기록했는데, 상당부분이 캐나다법인의 가치평가 손실인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "실적 턴어라운드의 가시성이 높은 이유는 1) 미국시장의 보조금 축소 전 설치 수요증가 2) 대만, 영국향 해상풍력 타워 매출 추가 3) 캐나다법인의 손실 대폭 축소 등 때문이다. 씨에스윈드는 지난해 약 5억달러 이상의 수주를 기록했고, 올해에는 6억달러 이상의 수주를 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "유럽해상풍력의 중심인 영국과 아시아 중심인 대만에 타워제조 설비를 갖춘 업체는 씨에스윈드뿐이다. 올해부터 입찰이 본격화될 미국 해상풍력 시장에도 동사가 진입할 가능성이 있다고판단된다. 글로벌 해상풍력 시장의 강자로 부상하고 있다는 것이 중장기 투자가치를 높여줄무기가 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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