종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]씨에스윈드, "초대형 해상풍력 타…" BUY(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 21일 씨에스윈드(112610)에 대해 "초대형 해상풍력 타워 수주, 글로벌 강자 자리 굳혀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "씨에스윈드는 대만에 2,130억원의 해상풍력 타워를 공급하는 계약을 체결했다. 대만의 현지업체의 부지를 임대해서 생산하는 방식으로 사업이 진행된다. 설비투자가 완료되는 내년 4분기부터 터빈업체에게 납품이 시작되어 약 3년간 공급하는 계약이다. 계약의 상대방인 터빈업체의 해상풍력 부문 점유율이 워낙 압도적이고, 대만정부가 확약한 물량이 5.5GW에 달해 타워의 추가 공급 물량이 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 글로벌 해상풍력 설치량은 4.3GW로 풍력시장의 약 8%에 불과했다. 발전단가가 높아 경제성을 갖춘 지역이 유럽 일부 지역으로 한정되어 시장 침투율이 아직 낮다. 하지만 터빈의 대형화와 부품업체들의 대량생산 체제에 대한 투자로 해상풍력 발전단가가 최근에 급락하고 있다. 이에 따라 독일, 네덜란드 등 일부 지역에서는 보조금이 없는 해상풍력 단지도 사업이 시작되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "해상풍력 타워의 비중이 높아지면 외형과 이익의 성장 가시성이 높아지게 되는 것이다. 미국 시장의 재진입과 해상풍력 타워 시장의 최강자로 성장하고 있는 씨에스윈드의 투자매력은 여전히 높다. 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,333 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록