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[투데이리포트]씨에스윈드, "연속되는 해상풍력 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 "연속되는 해상풍력 타워 수주, 핵심 성장동력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "지난 주말 동사는 영국에 270억원의 풍력타워를 공급하는 계약 공시를 했다. 내년 상반기까지 납품되는 이 계약은 내년 말 완공예정인 영국 동남부의 East Anglia 해상풍력용인 것으로 추정된다. 연초에 최대 해상풍력 프로젝트인 Hornsea1용 타워공급 계약을 한 뒤 두 번째 계약이다. 씨에스윈드는 지난 3년간 대만, 벨기에, 영국에서 약 1,740억원의 해상풍력 수주를 받았다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "영국정부는 해상풍력 발전단가가 급락하며 원전보다 낮아지자 Clean Growth Strategy를 통해 해상풍력 목표량을 10GW에서 30GW로 상향했다. 전력망 운영업체인 National Grid는 보고서(Future Energy Scenario)를 통해 43GW의 해상풍력이 영국에 설치될 것으로 예상한바 있다. 현재 약 6GW의 해상풍력이 설치되어 있기 때문에 향후 30년 동안 약 37GW가 추가 설치될 것으로 예상하는 것이다"라고 밝혔다. 한편 " 하반기에는 상반기와 달리 타워 납품이 집중되며 올 해 영업이익의 약 78%가 발생할 것으로 예상된다. 또한 내년부터는 미국향 타워의 매출이 본격적으로 이루어지기 때문에 실적의 성장 가시성이 한단계 높아지게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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