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[투데이리포트]씨에스윈드, "수급요인으로 인한 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 "수급요인으로 인한 주가 하락은 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "해상풍력, 미국시장 진입, 현지화 전략 등으로 비교업체들 대비 성장 가시성이 높다는 것을 감안하면 매수 시점이라고 판단된다. 3분기부터 해상풍력 프로젝트와 미국향 타워의 납품이 본격화되면서 실적의 개선 폭이 커진다는 점도 고려해볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 현지화 전략은 국가별 무역장벽으로 인한 높아진 사업리스크를 낮출 수 있어 투자자들에게 안도감을 줄 수도 있다. 육상 풍력타워에서 시작해 해상 풍력타워와 구조물로, 여기에 베어링사업까지 진출한 성장본능은 투자자들이 기억할 만한 매력"라고 밝혔다. 한편 "기술발전에 따른 발전단가의 하락이 해상풍력 시장을 본격 성장기에 진입시키고 있고, 씨에스윈드는 수혜를 보는 제한된 플레이어 중 하나이다. 동사는 베트남 공장의 미국 반덤핑 문제까지 해결되어 2020년까지 미국향 타워 매출이 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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