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[투데이리포트]씨에스윈드, "영국 해상풍력 설치…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 씨에스윈드(112610)에 대해 "영국 해상풍력 설치량 목표 대폭 상향 예정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "씨에스윈드는 세계 최대 해상풍력 프로젝트인 Hornsea1의 타워를 대부분 공급하는 계약을 확정해 글로벌 해상풍력 밸류체인의 주요 공급업체로 성장했다. 영국 유일의 해상풍력 타워 공장을 보유하고 있어 향후 건설될 약 24GW의 영국 해상풍력 시장에 가장 유력한 타워공급업체"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "GE가 12MW 해상터빈 개발을 확정한데 이어 가메사/지멘스, 베스타스/미쓰비시 등 주요업체들도 10MW급 이상의 터빈 상용화를 진행 중이다. 해상풍력의 발전단가가 지속 하락하면서 석탄, 원전 심지어 천연가스 등의 화석연료 발전을 대체해 나갈 것으로 예상된다. 특히 영국 등 유럽 지역의 해상풍력 효율은 현재도 40~50%에 달해 기저발전으로 사용되기에 손색이 없다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사 주가는 Orsted와 동조할 것이다. 단기적인 주가의 약세에 의미를 둘 필요는 없다. 해상풍력 시장이 본격 개화하고 있고 동사가 핵심시장의 주요업체로 성장한 이상 느긋하게 기다리는 투자가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,333 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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