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[투데이리포트]씨에스윈드, "해상풍력과 베어링사…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 씨에스윈드(112610)에 대해 "해상풍력과 베어링사업이 지속 가능한 성장 견인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2018년 성장의 주원인은 해상풍력용 타워의 매출이 본격화되기 때문이다. 기수주한 Hornsea1 프로젝트용 해상풍력 타워(1,366억원)는 2분기부터 생산이 시작되고, 하반기에 매출이 집중될 것으로 추정된다. 영국의 해상풍력 프로젝트 진행이 빨라지고 있어, Hornsea1 이외의 수주도 하반기에 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "영국에서 해상풍력을 개발하는 업체들은 대부분 프로젝트 확정시 영국 내에서의 부품조달과 고용유지를 공표하고 있다. 납품 경험이 쌓이면 영국 이외의 독일, 프랑스, 네덜란드 등 인접국가로 타워 공급을 확대할 가능성이 높아 동사의 지속 가능한 성장을 유럽의 해상풍력이 열어줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 GE Wind의 주요 베어링 납품업체인 삼현엔지니어링을 인수했다. 추가 지분을 인수해서 2분기부터는 연결기준 자회사로 편입될 것으로 예상된다. 미국 풍력시장의 보조금 특수로 삼현엔지니어링의 GE향 베어링물량은 2020년까지 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,333 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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