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[투데이리포트]씨에스윈드, "다시 찾아온 매출 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 씨에스윈드(112610)에 대해 "다시 찾아온 매출 성장기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 32,500원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "해상풍력 발전 단가 하락 및 정책 지원으로 유럽 해상풍력 확산 속도 증가, 영국법인 통한 실적 성장 전망. 추가적으로 풍력 시장 수요 다변화로 글로벌 지역에 생산 공정 가진 동사 수혜"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기는 계절적 비수기이며 보유하고 있는 외화자산으로 인해 평가손실 발생 가능성 존재. 4분기 매출액 697억원(-7.3% y-y, -34.8% q-q), 영업이익 59억원 (흑전 y-y, -61.5% q-q, 영업이익률 8.4%) 추정"라고 밝혔다. 한편 "육상풍력 터빈 기업 간의 경쟁 심화로 타워 가격 하락 압력이 점증하고 있으나 동사는 단가가 높고 경쟁이 제한적인 해상풍력 중심의 수주를 통해 이를 방어"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,333 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규) '에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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