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[투데이리포트]씨에스윈드, "영국과 베트남 공장…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 씨에스윈드(112610)에 대해 "영국과 베트남 공장, 성장의 날개 달아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "동사는 최근 영국 최대의 해상풍력 단지인 Hornsea1에 대규모 해상풍력 타워를 공급하는 계약을 체결했다. 베트남 공장에서 공급되는 물량이 먼저 계약되었고, 조만간 영국공장에서 납품될 계약도 체결될 것으로 예상된다. 동사의 선견지명 있는 투자가 성공한 것이다. 여기에 육상풍력 지원이 재개되면 동사의 영국 타워공장의 성장속도가 빨라질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 최근 글로벌 풍력터빈메이커와 캐파 부킹을 한 것으로 알려진다. 캐파 부킹은 해당업체를 위해 정해진 수량만큼은 생산해주기로 계약한 것으로 선주문의 개념이다. 이번 계약은 동사의 베트남 공장에서 수행하게 되는데 미국을 제외한 지역에 풍력타워를 다년간 납품하게 된다. 앞으로 이 계약에 따라 실제 구매계약서가 나올 때 마다 계약공시가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 베트남 공장은 글로벌 풍력 타워 공장 중 가장 높은 생산성을 확보한 상태여서 가격 경쟁력면에서도 고객에게 크게 어필한 것으로 보인다. 영국과 베트남 공장의 대규모 물량 확보로 씨에스윈드의 실적 가시성이 최소 2020년까지는 확보된 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,000 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규) '에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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