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[투데이리포트]씨에스윈드, "글로벌 player…" 매수(신규) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 씨에스윈드(112610)에 대해 "글로벌 player의 금의환향"라며 투자의견을 '매수(신규) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규) '의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "최근 지역별 Local Content(해당 국가에서 생산된 부품 사용 조건) 조항 그리고 미국의 반덤핑 관세부과 등으로 각국의 보호무역이 강화되고 있어, 동사의 지리적 강점이 경쟁업체와의 차별화 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신정부의 ‘재생에너지 3020 이행계획’에 따르면 풍력발전 설비용량은 현재 1.0GW에서 2030년 17.6GW로 늘어날 것이며, 그 중 약 14GW는 해상풍력으로 추진될 것으로 예상된다. 해상풍력용 초대형 타워와 해상구조물을 제조한 경험이 있는 국내 업체가 씨에스윈드를 제외하고는 거의 없다는 점에서, 수혜가 클 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액과 영업이익은 각각 3,411억원(+9.8% YoY), 430억원(+45.6% YoY)일 것으로 전망한다. 매출액이 늘어나는 이유는 온타리오 프로젝트 종료에 따른 캐나다 법인 매출 감소에도, 영국 및 말레이시아 법인의 매출이 의미 있는 수준으로 늘어날 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규) '의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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