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[투데이리포트]씨에스윈드, "영국 해상풍력 목표…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 씨에스윈드(112610)에 대해 "영국 해상풍력 목표 두 배로 늘려, 씨에스윈드 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "향후 영국의 해상풍력 프로젝트 규모는 최소 13.2GW이고 이를 위한 풍력타워시장은 약 1.7~1.8조원으로 추정된다. 현지에 공장이 있는 씨에스윈드가 가장 유리한 조건으로 납품할 수 있기 때문에, 동사의 영국 해상풍력 타워 공장의 성장 폭은 당초 예상보다 커지고 성장의 기간도 길어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대만은 원전을 모두 폐쇄하고 해상풍력으로 대체할 계획을 확정했다. 동사는 대만 첫 해상풍력 프로젝트인 포모사 I에 타워를 납품한 경험이 있어 향후 대만이 매력적인 시장이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 시장 중 하나인 프랑스도 최근 해상풍력에 집중 투자할 환경이 조성되고 있다, 프랑스의 해상풍력 시장은 동사의 영국과 베트남 공장 두 곳에서 모두 납품할 수 있다. 해외 풍력시장의 고성장은 해상풍력이 주도할 예정이고, 이에 따라 동사는 차별화된 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,167 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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