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[투데이리포트]씨에스윈드, "대만, 원전 버리고…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 "대만, 원전 버리고 해상풍력 선택해 동사 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "동사는 대만 최초의 해상풍력 단지인 포모사 1프로젝트의 테스트베드에 타워를 납품했다. 8MW 규모의 단지는 올 4월부터 전력을 생산하고 있고, 2019년까지 추가로 120MW의 증설을 할 계획. 글로벌 1위 해상풍력 개발업체인 Dong Energy가 사업을 주도하고 있고, 이 업체는 동사의 주 고객이기 때문에 향후 대만의 해상풍력용 타워를 동사가 추가 수주할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 투자매력은 과거에 비해 높아진 상태. 이는 글로벌 풍력시장의 성장거점이 다양화되면서 생산기지가 다양한 지역에 있는 동사와 같은 업체들이 수주에 유리한 환경이고, 해상풍력 단가가 급속히 낮아지고, 원전시장이 위축되면서 해상풍력 시장이 본격 성장기에 진입했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이러한 기조가 반영되면서 동사의 올해 수주는 전년대비 46% 증가할 것으로 예상된다. 또한 내년부터는 영국 해상풍력 타워 납품 시작, 미국시장 재진입 등이 예정되어 있어서 동사는 중장기 성장 국면으로 진입하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,500 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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