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[투데이리포트]씨에스윈드, "호주, 베트남, 영…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 씨에스윈드(112610)에 대해 "호주, 베트남, 영국 등 신규시장 확보 의미 커"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "동사의 베트남 법인의 호주향 수주가 본격화되고 있고, 지난 연말 인수한 말레이시아 법인도 최근 호주향 타워의 수주를 받았다. 또한 지난 해 동사가 인수한 영국 유일의 풍력타워 공장에서는 2018년부터 영국 근해의 해상풍력용 타워의 공급을 시작한다. 영국이 현재와 같이 글로벌 해상풍력 시장의 중심지로 남아 있는 한 동사의 수혜는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "씨에스윈드의 반덤핑관세 부과 이전 미국향 풍력타워 매출은 연간 1,200~1,300억원 수준이었다. PTC(세금감면제도)의 5년 연장으로 미국 풍력업황이 2020년까지 호황인 것이 확정적이기 때문에 동사의 미국 시장 진입은 내년 하반기부터 재개될 것"라고 밝혔다. 한편 "씨에스윈드의 사업전략의 중심은 현지화로 해외에 5개의 현지 공장을 보유하고 있다. 최근 들어 글로벌 풍력시장은 미국, EU 중심에서 호주, 베트남, 대만, 러시아 등으로 다변화되고 있다. 글로벌 풍력타워업체 중 생산의 현지화가 된 업체들은 동사를 포함해 5~6개에 불과하다. 따라서, 씨에스윈드의 중장기 성장 가시성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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