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[투데이리포트]씨에스윈드, "스코틀랜드, 대만 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 씨에스윈드(112610)에 대해 "스코틀랜드, 대만 초대형 해상풍력 프로젝트 확정으로 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "동사는 스코틀랜드 유일의 해상풍력 타워 공장을 보유하고 있다. 해상풍력 타워는 약 400~500톤의 대중량 철골구조물이기 때문에 해당지역에 생산시설을 가진 업체들의 원가경쟁력이 절대적으로 유리하다. 또한 동사의 해상타워 공장은 해당지역의 고용을 위해 다양한 보조금을 수령하고 있을 정도여서 스코틀랜드 지역에 세워지는 해상풍력 프로젝트의 타워는 상당부분 수주할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대만도 전일 2025년까지 해상풍력 3GW, 육상풍력 1.2GW 투자계획 세부안을 확정했다. 원전을 모두 폐쇄하고 석탄발전 의존도를 낮추기 위해서 대규모 풍력투자를 선택한 것. 동사는 대만 포모사가 지멘스/동에너지(Dong Energy)와 건설하기로 한 128MW(4MW*32세트)의 해상풍력 단지의 초도물량분 타워(2세트)를 납품해 대만 사상 최초의 납품업체가 되었다. 따라서 향후 본공사가 시작되면 남은 120MW분의 해상풍력 타워를 추가 공급할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "해상풍력 시장은 높은 비용 때문에 2020년 이후나 되어야 시장이 열릴 것으로 예측되어 왔다. 하지만, 업체들의 대형터빈 개발 붐으로 발전단가가 급속히 하락하고 있어, 시장 확대가 예상보다 빨라질 것으로 판단된다. 해상풍력용 타워를 주 성장동력으로 설정해서 영국의 공장을 인수하고, 대만 시장에도 진출한 씨에스윈드의 제 2의 도약기가 시작될 조짐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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