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[투데이리포트]씨에스윈드, "턴어라운드와 미국 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 씨에스윈드(112610)에 대해 "턴어라운드와 미국 시장 재진입에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2017년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2,655억원, 253억원으로 매출액은 전년대비 15% 감소하지만, 영업이익은 흑자잔환할 것으로 추정된다. 매출액이 감소하는 이유는 지난해 대규모 적자를 기록했던 해상구조물 매출액 약 300억원이 올해에는 없기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년부터는 매출액과 이익이 동반성장할 것으로 추정된다. 영국공장에서 지멘스향 해상풍력 타워 공급이 확정되어 있고, 하반기부터는 베트남과 말레이시아 공장에서의 미국향 타워 매출이 발생할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 해상풍력시장의 중심인 영국 유일의 해상풍력타워 공장은 내년부터 매출이 본격화되면 동사에게 프리미엄을 부여할 수 있는 역할을 할 것이다. 또한 미국시장 재진입으로 캐나다법인의 매출 감소를 극복하고, 그 동안의 성장한계를 극복할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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