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[투데이리포트]씨에스윈드, "다시 부는 바람…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 25일 씨에스윈드(112610)에 대해 "다시 부는 바람"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "수익성의 핵심인 캐나다 법인 성장이 재차 부각될 전망이다. 삼성물산 온타리오 프로젝트 3 단계가 내년부터 시작되기 때문이다. 3 단계 물량이 내년부터 매출 재개됨에 따라 2017 년 매출액은 1,155 억원, 2018 년에는 1,420 억원까지 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "족쇄가 풀렸다. 2013 년 1 월 미국 상무부로부터 부과 받았던 베트남 법인 타워에 대한 관세율(반덤핑 관세 예치율 51.5%, 중국법인은 57.7%)이 2015 년 9 월 0%로 최종 확정됨에 따라 미국 수출길이 재개되었다. 지난 2 월 280 억원 규모의 수주를 시작으로 활발한 수주활동이 전개되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지연되었던 영국 및 유럽 해상풍력시장 진출이 활발해질 것으로 예상된다. 결과는 빠르게 나타나고 있다. 7/29일 지멘스와 2021 년까지 최대 4,300 억원에 이르는 PA(Purchase Agreement)를 체결하였다. 구체적인 구매계약과 매출발생은 2017 년 하반기부터 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,250 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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