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[투데이리포트]씨에스윈드, "수익성 개선 기대감…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 기대감이 형성되는 것은 지금보다는 연말 삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "현재 시장의 수익추정치 기준으로는 valuation 매력에 한계가 있다. 주가 회복을 위해서는 유럽 공장에서의 수익기여 본격화, 및 캐나다 추가 프로젝트 시작에 따른, 이익추정치 상향이 필요하다. 이는 현재보다는 연말부터나 본격화될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3월말 동사는 스코틀랜드의 Wind Tower Limited를 1파운드에 인수. 동사는 오랜 기간 해상풍력 시장 진출을 위해 유럽지역의 생산설비 확보를 계획해 왔다. 해당 관점에서 스코틀랜드 공장 인수는 합리적인 선택. 해당 공장에도 추가 투자가 필요한 것은 사실이나, 신규 설립보다 비용과 시간 면에서 유리하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당분간은(연말까지) 일시적인 모멘텀 부족 현상이 지속 될 것"라고 전망했다. |
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