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[투데이리포트]영원무역, "중장기 성장 전망 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 "중장기 성장 전망 유효, 글로벌 OEM 중 가장 낮은 밸류에이션에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "금년 완만한 회복이 예상되고 현 주가는 12MF PER 12.5배에 불과, 글로벌 OEM 업체 중 가장 낮다. 글로벌 경쟁력과, 중장기 성장 전망과 낮은 밸류에이션에 주목한다. 기능성 스포츠의류 OEM으로써 진입 장벽이 높고, 생산 거점에서 원가 경쟁력을 점하고 있으며 자체적으로 성장을 위한 캐파 증설과 브랜드 투자도 진행형이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 의류 OEM 매출액과 영업이익은 3,090억원(+15% YoY), 260억원(+9% YoY, 영업이익률 8.3%), Scott 매출액은 9월 한달 분만 반영, 매출액 550억원에 소폭의 영업이익을 기록했다. 우려했던 의류 OEM 부문은 3분기 달러 기준 약 10% 매출 감소에서 4분기 10% 이상 성장세로 전환, 추세적인 부진에 대한 우려는 불식시켰다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 유럽 지역 수요 위축과 고성장 바이어의 주문 축소로 수년 만에 처음으로 역성장, 우려를 제기했으나 금년 오더는 회복 국면에 진입할 전망이다. 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 34%, 29% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 88,000원까지 높아졌다가 2015년10월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,000 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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