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[투데이리포트]영원무역, "2016년 OEM부..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 "2016년 OEM부문 매출 성장률 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "2016년 OEM부문 달러 기준 매출 성장률은 5% 내외로 전망한다. 전년도 부재했던 우량 신규 바이어의 유입(성장률 3%p 제고, 바이어는 애슬레저 브랜드)과 기존 바이어들 오더 추이가 완만한 회복세(성장률 2%p 제고)를 보이고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년에는 2015년 인수한 Scott Sports가 전사 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다. 실적이 온기 반영되며, 독일 베르가몬트 포함 2개 자전거 업체 인수를 통한 볼륨 확대(매출 500억원 내외, 영업이익률 5% 내외) 또한 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 본업인 OEM부문 매출 성장률이 다소 아쉬운 수준이긴 하나 회복세를 보일 것으로 예상되며, 브랜드 종속회사(스캇, MSH)의 실적 모멘텀 본격화가 기대되는 만큼 밸류에이션 갭 메우기가 나타날 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 60,000원까지 내려갔다가 2015년5월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,000 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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