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[투데이리포트]영원무역, "2016년 OEM부..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 20일 영원무역(111770)에 대해 "2016년 OEM부문 매출 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "작년과 달리 2016년에는 유의미한 신규 바이어(애슬레저 브랜드) 매출이 발생할 것으로 예상된다. 다만, 기존 바이어들의 오더 회복은 아직 확신하기 이르다는 판단이다. 영원무역 주요 바이어들의 재고 소진 여부에 결정적 역할을 하는 겨울 날씨가 너무 따뜻했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "저렴한 인건비의 생산기지 보유, 지속적인 capa 증설, 향후 고성장세가 예상되는 애슬레저 제품군 및 브랜드로 다각화를 진행 중인 만큼 구조적 성장 둔화 가능성은 낮다는 판단이다. 중장기 관점에서 매수를 권한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 4,017억원(YoY +39.5%)과 272억원(YoY +15.6%)을 기록할 전망. 높은 매출 성장률은 종속회사 Scott Sports 연결 실적 편입에서 기인한다. 결산월 변경(8월→9월)에 따라 9월 한달분만 인식하며, 4분기 인식 매출은 450억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,000 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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