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[투데이리포트]영원무역, "3Q 실적을 바닥으..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "3Q 실적을 바닥으로 점차 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 영원무역(111770)에 대해 "3분기 실적 부진으로 인한 단기간 주가 하락은 피할 수 없을 것이다. 다만 3분기를 바닥으로 4분기부터는 실적이 회복할 수 있을 것으로 판단해 주가 조정 후 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "내년부터는 바이어의 오더가 회복될 것으로 기대한다. 또한 영원무역은 겨울 날씨에 큰 영향을 받는 두터운 아웃도어만이 아닌 요가복, 싸이클링 의류와 같은 사계절 운동복 위주로 아이템을 늘려나가고 있다. 특히 최근 글로벌 스포츠 브랜드들의 사업이 잘 진행되고 있는 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "Scott 연결 실적 반영의 기준 변경으로 4분기에는 9월 실적만 반영이 되지만 2016년부터는 12개월이 모두 반영이 된다. 또한 +7%의 매출 성장과 이익률은 꾸준히 개선되고 있다. Bergamont뿐 아니라 M&A를 통한 외형 확대를 통해 브랜드 사업 포트폴리오 다각화를 적극적으로 전개할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,727 | 83,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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