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[투데이리포트]영원무역, "실적은 바닥을 지나..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "실적은 바닥을 지나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "3분기에는 주문감소 요인과 선적 지연 영향이 동시에 발생했다. 선적 지연 부분은 4분기에 만회될 전망이다. 신규 자회사인 스캇의 경우 3분기에 영업적자 100억원 수준을 기록했는데 이는 통상적인 수준이다. 스캇은 8월 결산법인임에 따라 회계 조정이 필요하고 이에 따라 4분기에는 스캇의 9월 실적만이 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "생산설비 수준과 품질력은 동사가 지속적으로 고객 확대를 할 수 있었던 가장 핵심적인 이유이며, 이를 바탕으로 동사는 향후에도 글로벌 의류시장 성장률을 넘어서는 수준의 매출액 성장률을 시현할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 79,000원까지 높아졌다가 2015년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,273 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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