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[투데이리포트]영원무역, "3분기 OEM 부문..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 영원무역(111770)에 대해 "3분기 OEM 부문 순항 중, 우호적 환율과 오더 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "의류 OEM이 주도하는 실적 개선이 예상된다. 3분기는 OEM 최대 성수기, 상반기 높은 베이스로 인한 매출 부진 이후 예상했던 대로 하반기는 회복 진행 중. 3분기 OEM 부문 매출액은 전년대비 약 20% 증가가 예상된다(vs 현재 우리 추정 +16% YoY). 매출 호조로 의류 OEM 영업이익률은 3Q14 19.8%에서 21.2%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년은 품목별로는 신발 부문 성장 지속, 신규 바이어 유입, 유럽 바이어 재고 소진 일단락으로 인한 낮은 베이스로 2015년보다 회복될 전망. 2015년 의류 OEM 달러 성장률은 2~3%에 그칠 전망. 미주 스포츠 브랜드 성장률 둔화와 Engelbert Strauss의 주문 감소가 주요인"라고 밝혔다. 한편 "금년 OEM 사업 달러 성장 둔화보다 중장기 성장 전망과 투자 확대에 주목, 단기적으로도 3분기 최대 성수기에 기대치에 부응하는 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,909 | 88,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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