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[투데이리포트]영원무역, "부진하나 2분기 바..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 영원무역(111770)에 대해 "부진하나 2분기 바닥으로 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "Scott과 Outdoor Research가 이익 기여가 미미한 가운데 수익성 높은 의류 OEM 사업부 매출 감소가 2분기 실적 부진의 주요인이다. 의류 OEM 부문은 실망스러우나, 작년 2분기 달러 기준 35%에 달하는 높은 베이스 영향이 있고 2014년 No.2 바이어로 성장한 EngelbertStrauss가 주문을 축소한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 OEM 성장은 아웃도어 의류 시장 성장에 연동되는 것이 아니라, 글로벌 스포츠의류 OEM 시장에서 품목 다각화, 신규 바이어 확대로 인한 MS 상승이라고 판단한다. 실제 동사의 최근 성장은 기존 아웃도어 의류보다 신발, 작업복, 요가복 등 품목 다각화와 유럽, 북미 신규 바이어 확보에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "이미 부진한 현주가에는 우려가 충분히 반영되었고 2분기를 바닥으로 실적은 회복될 전망이다. 실적 추가 하향 리스크는 제한적이다. 12MF PER 14배로 피어 그룹보다 현저히 낮은 밸류에이션은 중장기 투자가들에게 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,667 | 83,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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