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[투데이리포트]영원무역, "신규 사업의 실적 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 영원무역(111770)에 대해 "신규 사업의 실적 기여 등 OEM 외 경쟁력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 27.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 영원무역(111770)에 대해 "2Q 이후 OEM 사업부의 매출 증가 폭은 크지 않으나, 신규사업 Scott의 실적 반영으로 외형 성장에 기여. 수익성은 낮아질 수 있으나, 사업 다면화에 중점을 두어야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "15.1Q 신발부문 고성장의 주요인이 KEPZ 공단 내 신발 설비 증설 효과. 즉, CAPA 증설 효과로 2Q 이후에도 신발부문의 고성장은 지속될 전망. 추후 고가 신발 출시로 수익 개선 여력은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 큰 그림, 생산 CAPA, KEPZ 생산성 증가 및 봉제업 전개, 베트남 CAPA 증가, 중국 법인의 기계화, 기계화를 통한 생산성 증대, Vertical Integration 으로 OEM Process 에 대해서는 경쟁 우위. 따라서 전방산업 회복 시 영업 레버리지는 재차 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,300 | 83,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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