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[투데이리포트]영원무역, "높은 기저에도 불구..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 영원무역(111770)에 대해 "높은 기저에도 불구 실적 성장 가시성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "Scott Corp의 상대적으로 낮은 이익률(영업이익률 5% 수준)로 동사의 연결기준 영업이익률은 11.7%로 전년대비 3.2%p 하락하겠지만, Scott 인수를 통한 사업 포트폴리오 다각화 및 계절성 희석 등으로 2015년 실적 성장 가시성을 확보했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 상반기에 Top5 바이어 중 하나인 Engelbert Strauss의 아웃도어의류 출시로 인해 오더가 급증했으나, 올해 해당부문 오더가 감소하면서 상반기 기저 부담. 하지만, 꾸준한 기존 바이어 오더와 우호적인 환율로 인해 원화기준 연간 매출액은 8.2% 성장 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "전년동기 높은 기저로 인해 1분기 달러 매출액 증가율은 1.2%. 달러강세로 원화 기준 매출액은 2,219억원(+4.6% y-y). 영업이익은 288억원(+2.9% y-y), 영업이익률은 13.0%로 전년동기 수준을 달성할 것으로 추정된다. 높은 기저에도 불구하고 양호한 선적률 유지, 상대적으로 저마진이었던 Coach bag 수주 중단 등으로 수익률 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 71,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,727 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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