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[투데이리포트]영원무역, "14년은 증설 효과..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 영원무역(111770)에 대해 "14년은 증설 효과와 수익성 개선 동시 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 키움증권 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 영원무역(111770)에 대해 "일부 바이어 오더가 상반기에 집중됐고 특히 4Q에 역신장한 이유는 13년 연간 내내 지연되었던 오더가 4분기에 출하되면서 기고효과(4Q13 +34%)가 발생한 것으로 판단된다. 수익성 측면에서는 전년동기 발생했던 일회성 요인(항공 운송비 30억원, 영원브랜드의 재고평가손실 50억원 등)이 소멸하면서 큰 폭 개선된 것으로 여겨진다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2015년도에도 방글라데시 KEPZ 증설과 베트남 설비 확장(흥옌과 박장 지역 봉제위성공장)을 기반으로 외형 확대가 이어질 것으로 예상한다. 하지만 매출 규모가 어느 수준 올라온 상태에서 신규 바이어(14년: Engelbert Strauss, Lululemon)의 대량 오더 추가가 일어나지 않는다면 작년과 같은 성장률을 기대하기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "KEPZ 부지 확보를 통한 Capa 확대 여력, 고객 및 취급 품목의 다변화, TPP 이슈 등으로 인해 중장기 성장 그림에 대해 여전히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 68,800 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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