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[투데이리포트]영원무역, "높아진 실적 베이스..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 영원무역(111770)에 대해 "높아진 실적 베이스, 1분기가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 영원무역(111770)에 대해 "지난해 4분기 매출 성장이 이전 분기 대비해서 둔화되는 모습이지만 14년 매출은 13.4%YoY(달러기준 19.7%YoY), 영업이익 11%YoY로 이미 12~13년 대비 괄목할만한 수준이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "13년 말~14년 초 미국의 기록적인 한파 영향으로 바이어들의 재고 소진량이 높았고, 14년 말에도 예년보다 낮은 기온으로 미국 B2C의류기업들의 분기매출은 한자릿수 이상 성장을 꾸준히 보이고 있다. 하지만 15년에도 주문량이 드라마틱한 상승세를 이어가기엔 전년도 베이스가 부담스러운 것이 사실"라고 밝혔다. 한편 "15년 달러기준 매출성장은 9.9%YoY로 전년대비 다소 약해질 것을 전망하나, 환율가정이 기존 1,000원에서 1,080원으로 상향되면서 원화기준 매출성장은 14%대를 지킬 것으로 예상된다. 분기별로는 1H14 실적 베이스가 높았던 점을 감안할 때 1H15보다는 2H15에 실적 기대감이 더 높은 편이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 68,556 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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