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[투데이리포트]영원무역, "글로벌 최고 스포츠..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 최고 스포츠의류 OEM과 브랜드의 만남"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 Scott Sports 지분 30.01%를 1,085억원에 현금 인수할 것을 공시했다. Scott Sports는 스위스 업체로 현재 북미, 유럽을 중심으로 55개국에 진출해 있으며 2014년 매출 5,640억원과 순이익 188억원을 시현했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영원무역과 Scott은 자전거 및 자전거의류사업을 수년간 함께 해온 파트너 관계이며 이번 인수를 통해 Scott 브랜드 사업의 지역 확장뿐 아니라 자전거 및 아웃도어, 유관 사업으로의 브랜드 사업 확장을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년부터 공장 및 기계 설비 투자, 지분 투자 확대 등으로 연 2,000억원 내외의 Capex 및 지분 투자를 집행하고 있다. 2014년부터 본격화된 의류 OEM에서의 외형 성장으로 투자 성과가 가시화되고 있으며 향후 의류 OEM과 브랜드 사업에서의 유기적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 70,500 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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