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[투데이리포트]영원무역, "예상대로 꾸준한 실..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 6일 영원무역(111770)에 대해 "예상대로 꾸준한 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 달러 강세(4Q13 평균 1,062원 vs 4Q14 1,087원)에도 불구하고 높은 기저(3Q13 지연된 선적이 4Q13에 인식)로 인해 y-y 소폭 감소할 것으로 추정된다. 3분기까지의 높은 분기 매출 성장률과 달리 역신장하는 모습이나 연간으로는 달러기준 약 17.5% y-y의 견조한 외형성장 달성한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2013년말 이슈가 됐던 방글라데시 최저임금인상과 같은 인건비 급등 재발 가능성은 당분간 높지 않을 것으로 판단된다. 또한, 가파르게 상승하고 있는 중국 인건비에 대응하기 위해 동사 중국법인은 기계화/자동화 통한 인력 축소 (2013년 1월 6,175명 → 2014년 9월 3,740명) 등으로 수익성 유지 노력을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 투자매력도보다 중장기적 성장성에 주목한다. 동사에 대한 투자포인트는 기능성 원단 중심의 경쟁력 있는 설비 규모, 작업복, 요가복, 운동화 및 작업용 신발 등으로의 제품 및 고객 다변화, 지속적인 설비 투자를 통한 생산 효율 개선 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,571 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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