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[투데이리포트]영원무역, "성수기에 더욱 돋보..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 영원무역(111770)에 대해 "성수기에 더욱 돋보이는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "3분기 매출 호조는 VFC를 비롯한 미주 주요 바이어 오더 회복과 Engelbert Strauss, Lulu Lemon, Adidas 등 성장 바이어 오더 확대, 2013년 라인 증설 및 인력 충원 효과에 기인한다. 매출 호조와 2013년 대규모 인력 충원 이후 생산성 개선에 힘입어 영업이익률은 21.9%로 전년동기대비 1.1%p 개선될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "베트남은 현재 전체 인력 중 약 14%를 차지하는데 최근 투자한 Bacgiang, Hungyen 지역을 중심으로 현재 9,350명 인력에서 약 12,000명으로 1~2년 이내에 충원이 가능하며 2017년까지 14,000명까지 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최근 공격적인 횡보는 스포츠의류의 구조적인 성장, 중국 OEM 경쟁력 약화에 따른 타이트한 공급 상황에 근거한다고 판단한다. 동사는 증설과 함께 품목 다각화, 수직 계열화에 대한 투자도 꾸준히 진행해 향후 더욱 다양한 고객군 확보와 점진적인 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,375 | 78,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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